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中国主流咖啡连锁品牌盘点：各大品牌受欢迎程度如何？

来源：品茶界作者：青鸾铭茶发布时间：2023-11-13 02:01:09 点击数：0次

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撰稿/王雪

由于其“高频”+“上瘾”的特点，咖啡一直被视为一门好生意。

作为新兴产业，中国咖啡市场虽然处于相对早期阶段，但无论是总量还是人均咖啡饮用量都具有较高的增长潜力，市场渗透率正在加速。德勤中国近日发布的《中国现磨咖啡行业白皮书》显示，在中国一二线城市，咖啡的渗透率已达67%，与茶的渗透率相当。

与国外相比，中国咖啡市场有着截然不同的特点，包括商业地产的蓬勃发展、新消费时代的到来、多元文化格局的开启、国潮崛起、首店经济繁荣等，网民下沉，资本衰落。火上浇油……多重因素的影响，造就了目前咖啡圈的繁荣局面。

联商网零售研究中心特此聚焦中国咖啡市场，梳理中国咖啡连锁行业发展现状，希望发现规律、解读趋势，供行业参考。同时，通过分析不同咖啡连锁品牌定位策略的差异，给购物中心投资带来一些启示。

外资势力持续进攻

从表中可以看出，国内外咖啡连锁品牌有着不同程度的发展经验。表1中选取的8个国外咖啡连锁品牌中有6个是20世纪成立的。其中LAVAZZA是历史最悠久、诞生于19世纪末、最著名的星巴克，已有50多年的品牌历史。最年轻的是%Arabica，成立于2013年，但这也早于大多数中国本土咖啡连锁品牌。

从国家角度来看，美国共有三大连锁咖啡巨头，分别是星巴克、皮特咖啡、蓝瓶。美国是当之无愧的咖啡文化输出大国。随着各大品牌寻求海外扩张，中国市场已成为战略高地。这可以从各大咖啡连锁品牌的发展战略和重点上得到体现，比如最早进入中国市场并将中国变成其最大海外市场的星巴克，以及其他跟随并加速开拓中国市场的外资咖啡品牌。中国的商店。

从咖啡细分市场来看，国外八大咖啡连锁品牌均属于现磨咖啡品类，并且在这个赛道上各自拥有发言权。例如，星巴克占据约35%的市场份额。要知道，目前现磨咖啡的销量占据了中国整个咖啡市场（速溶、即饮、现磨，不包括咖啡店业务）的72%（根据Euromonitor和美团的数据）。据业内预测，到2025年这一比例将增至85%以上。可以预见的是，增长空间巨大的中国市场是国外咖啡连锁大军绝对不能放弃的一块肉。各大品牌也纷纷大胆表态要开拓中国市场。

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从进攻模式来看，后来者正在寻求通过与中国资本合作实施本地化运营，以更快地进入中国核心市场。过去，Costa咖啡在中国大江南北与悦达集团、北京华联集团都有合作。随后，Tims Horton、Peet's Coffee、LAVAZZA等与腾讯、高瓴资本、百胜中国联手并肩作战。一方面，他们获得了充足的弹药。另一方面，也希望通过更熟悉中国市场的运营伙伴来节省各种成本，保障品牌在中国门店的快速扩张。

国内咖啡连锁店势头强劲

从国内主要咖啡连锁品牌的库存统计可以看出，与国外相比，国内咖啡市场才刚刚开始蓄势待发，这从市场参与者的年轻化就可见一斑。除了老牌太平洋咖啡外，其他品牌成立时间都不超过10年。

确实，这条赛道的重要之处不是先到先得。在当今充分竞争、供大于求的时代，谁能更好地理解基于用户消费痛点“做不同的事”，谁就能获得爆发式增长的机会。从目前的发展成果来看，生力军的发展速度“快”。瑞幸咖啡以 6,000 多家门店位居榜首。专营外卖场景的Nova Coffee，三年内门店超过1500家，排名第二。其他品牌也势头强劲。不久前，Manner宣布将在全国新增200+门店。

从区域创新和活跃度来看，上海是新兴精品咖啡连锁品牌的主要孵化地，也是一线咖啡品牌竞争的主战场。

根据2021年发布的《上??海咖啡消费指数》，上海有咖啡馆6913家，远远超过纽约、伦敦、东京等，成为全球咖啡馆最多的城市。在相对成熟的咖啡市场和多元包容的消费文化影响下，上海不仅吸引国外咖啡品牌选择首店，还涌现了一批小众独立咖啡店。在资本的支持下，不少独立咖啡店品牌迅速成为新兴精品咖啡连锁品牌的领军品牌。

比如来自上海的Manner、M Stand、Seesaw就受到了资本的青睐。他们在过去的一两年内完成了多轮融资，发展速度不断加快。他们的扩张半径以上海为中心，由北向南，逐步扩大势力范围。

从发展来看，注重高品质、实惠价格的高性价比咖啡品牌正在与中高端精品咖啡品牌并驾齐驱。与此同时，对卖场空间的追求和放弃正呈哑铃状发展，强化“第三空间”设计感的优质产品不断涌现。有两类：大型商店和注重产品和便利性的小型商店。典型代表有M Stand、瑞幸咖啡等。然而，两派并不是永远不会相交的平行线。不同品牌针对不同商圈、地点、客群，会灵活变换店型，以达到塑造形象、捕捉流量、入住体验、提升效率等不同目的。

比如，在精品咖啡领域占有一席之地的M Stand就将目光投向了星巴克，称自己想成为“中国新一代年轻人的星巴克”。在店面设计方面，M Stand打造了工业、简约风格的“一店一设计”第三空间2.0模式，采用高端冷色调、极简主义和独特的店面设计风格相结合。商店的面积和功能各不相同。跷跷板也是如此。除了大型卖场和主题店外，还开发了位于超甲级写字楼大堂的迷你店，面积不超过50平方米，没有座位，不提供餐食和手工饮品，和即买即走商店。

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Nova Coffee创始人郭兴军曾指出，现磨咖啡在中国有三个发展方向：

1）以Manner、NOWWA、Luckin为代表，满足以咖啡为日常生活的功能需求。价格适中，一天一杯还算实惠。这也是全球咖啡的主要形式；

2）以星巴克、皮特咖啡、COSTA咖啡等国际连锁咖啡品牌为代表，通过第三空间凸显咖啡的社交属性和商业属性，培养城市中产阶级的高忠诚度；

3）以%Arabica、M Stand、Seesaw为代表，通过门店建立品牌知名度，注重审美氛围的营造。用户周末专门来这里打卡。

咖啡品牌要想更加贴近消费者的日常生活，首先要让用户感受到不再有“距离感”。这就是诺瓦所做的。线上用户可以通过小程序、美团、饿了么等平台下单。线下已覆盖中心商务区、中高端写字楼、住宅区以及部分网红街区。虽然门店面积较小，且多为“买完即走”场景，但线上线下渠道融合的优势显而易见。

各路玩家穿越咖啡圈

目前，我国已成为全球最大的咖啡消费市场。咖啡消费量每年以15%-20%的速度增长，远高于全球2%的平均增长率。数据显示，2019年以来咖啡行业进入快车道，三年内行业获得融资近743.32亿元。预计2025年中国咖啡市场规模将突破万亿元。

赛道可见的红利自然吸引着越来越多的玩家加入游戏，希望能分得一杯羹。跨境咖啡销售已成为当前中国咖啡市场的显着特征。

除了传统便利店的咖啡商业生态外，近两年，茶饮料、烘焙、酒店、加油站等商家也纷纷进军咖啡业务。数据显示，截至2020年底，全国咖啡馆数量达10.8万家；但粗略估计，有近5万家茶店和便利店出售咖啡。

早在2015年，茶饮巨头CoCo就已经布局咖啡赛道，推出咖啡产品线CoCo咖啡馆，并宣布将在全国80平方米以上的门店推广咖啡。目前CoCo咖啡馆已覆盖3000多家门店。茶饮龙头品牌喜茶虽然尚未将咖啡品类拓展为主品牌，但也看好精品咖啡赛道，积极对外投资。目前已成为Seesaw的股东。

2019年，中石化易捷便利店推出易捷咖啡新品牌，推动易捷咖啡大规模进入加油站消费渠道。去年下半年，阿里巴巴旗下盒马鲜生也宣布进军咖啡领域，推出自有品牌“盒马咖啡”，并依托盒马先生开设线下门店。据悉，“盒马咖啡”目前仍处于部分测试阶段。

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快餐品牌也在咖啡行业进行了大量投资。 2020年底，麦当劳咖啡品牌McCafé宣布未来三年投资25亿元人民币，加速布局中国大陆咖啡市场。目前，麦咖啡门店数量已达1500多家。预计到2023年，全国麦咖啡门店将超过1000家。 4,000 家麦咖啡。

此外，看似与咖啡无关的中国邮政、老字号餐饮、中药品牌等也纷纷乘势而上。今年年初，中国邮政全国首家邮局咖啡店在厦门开业，天津狗不理也成立了咖啡公司，同仁堂此前也开设了朋克养生咖啡店。但这些企业的“搅局”，多是老字号创新求变的迫切心态，希望以多元化业务寻求新的增长空间，从而培育“老字号”。

随着不少资金实力雄厚的玩家通过自建或投资布局咖啡赛道，国内咖啡市场氛围进一步活跃。然而，跨界很容易，但赚钱却没有想象中的那么容易。

以逸杰咖啡为例。依托易捷便利店的网点优势（中国连锁经营协会发布的《2021中国便利店百强》显示，中石化易捷拥有门店2.76万家，排名第一）。捷咖啡一经推出，就位列全国第一（门店数）。然而，成立至今，开设门店不足100家，可见其连锁发展之路并不顺利。因素很多，但消费场景和客户群体有限，加油站的主要客户群体并非严格要求咖啡的用户，且两个消费时段存在严重错位，这是一个很难解决的缺点来解决。

TIPS：值得一提的是，还有很多未列入上述名单的咖啡连锁品牌值得一提，比如连咖啡，关闭了所有线下门店茶饮10大品牌，却做了行业首个“咖啡外卖”； ZooCoffee，一个在中国流行起来的韩国咖啡品牌，后来被中国投资者收购；仍占据一小部分市场的台湾咖啡品牌；以及众多区域连锁咖啡品牌等，形成了中国线下实体咖啡店的多方位发展。。

线上线下渠道整合

线下巨头争夺地盘，线上咖啡也在激烈竞争。

三顿半、墨田川、永璞、时萃等线上精品速溶咖啡品牌都在冻干粉、挂耳袋、咖啡液等细分领域抢夺自己的标签。

值得注意的是，这些靠线上发家的咖啡玩家现在正在调整发展重点，重点布局线下。

三电半起家是国内冻干咖啡粉品牌。随后推出冻干速溶茶和燕麦奶，并计划推出咖啡液体产品。自2015年成立以来，Santon and a Half无论是业务还是运营渠道都发生了重大变化。在准备进军线下消费场景时，《三个半》首先在长沙中心区开设了一家“演示店”，每天调整饮品，积累数据、注入模型、预测结果。

两年后，直至2021年9月，Santon and a Half在上海安福路322号开设了第一家线下咖啡概念店。店名是“into_the Force”。除了现煮咖啡和面包外，该店的产品还包括其招牌盒装速溶冻干咖啡，以及陶瓷杯、水瓶和帆布袋等零售产品。

三力半飞行（来源：官方微信）

去年7月，便捷精品咖啡品牌SECRE宣布完成新一轮近亿元融资。本轮资金将用于SECRE线下门店的拓展、品牌营销以及线上线下创新产品的持续研发。。当时，据媒体报道，SECRE已有近20家门店处于筹建阶段，预计到2021年底门店数量将达到50家。不过，该品牌官方微信公众号显示，石翠目前已拥有线下门店12家，主要分布在深圳。

随着互联网红利消退、增速放缓，纯线上品牌流量达到顶峰，获客成本上升，新咖啡消费品牌纷纷向线下转移。这不仅是顺应全渠道运营的趋势，也是探索互联网下半场的新趋势。增量。然而，下线后，他们不仅要与传统咖啡品牌巨头正面竞争，还要思考如何将原有的线上运营体验转化为优势。提高消费者粘性将成为生存的关键。

中国和外国之间一定会发生战争吗？

与竞争格局日趋成熟稳定的国外市场相比，中国咖啡市场仍以其多元化的产品、多渠道、多场景的营销模式释放着活力。

中国本土咖啡连锁品牌的发展，一方面接受了咖啡从西方传播到东方的洗礼影响；另一方面，民族品牌的文化自信也在不断上升。反映在市场上，涌现出许多新兴咖啡品牌，并从独立店向规模化连锁发展，力争突破以星巴克为首的外资咖啡连锁品牌的包围圈。

与国外咖啡巨头对抗的“勇士”无疑是瑞幸。从2018年品牌创立到2019年5月在美国上市，瑞幸创造了行业历史。尽管辉煌仅仅一年后就被曝出财务造假、退市等各种丑闻，但瑞幸咖啡却以独特的方式开创了咖啡新零售的先河。新消费品牌的运作给中国咖啡市场带来了巨大的冲击。在其“布道者”的作用下，不仅极大地促进了全民咖啡消费的培育，强化了咖啡品牌顾客认知的形成，也直接为咖啡赛道的进入者拉开了繁荣的帷幕。

2022年初，瑞幸咖啡全国门店数量一度超过星巴克，达到6000多家。尽管此后已被星巴克超越，但两者之间的差距正在缩小。当然，门店数量只是竞争的一个维度。即使瑞幸咖啡拥有全国最多的门店数量茶饮10大品牌，也不意味着它已经实现了完全领先。真正能体现品牌店价值的是盈利能力和业绩。

不得不说，在Luckin、Manner等相对平价的本土咖啡连锁品牌，以及Seesaw、M Stand等社交场景更加成熟的本土精品咖啡品牌的接连进攻下，“洋和尚”们中国市场的日子显然不如以前了。这已经反映在星巴克的财务报告中。

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星巴克此前发布的2022财年第一季度（自然年为2021年第四季度）财报显示，该季度中国市场同店消费下降14%，客均价格下降9% %，成交量下降6%。虽然这一部分是因为疫情的影响，但很明显，一部分市场已经被咖啡新贵抢走了。

纵观中国咖啡市场，无论是外资连锁巨头，还是本土新晋玩家，各大咖啡品牌都在从场景、服务、营销、品类、数字化转型、供应链等多方面努力打造自有品牌系统。护城河，同时抢占市场份额。赛道在扩大的同时，行业的卷入度也在增加。

瑞幸咖啡一直以其快递模式而自豪，星巴克此前也推出了咖啡快递“网上下单、店内提货”服务，通过移动互联网技术提高门店效率、减少顾客等待。时间，经验的创新和突破。

此外，不少咖啡品牌也在拓展场景，凸显品牌差异化。例如，瑞幸咖啡就布局了“樱花主题店”、“辣解主题店”等主题店。 Tims Coffee还将旗下门店划分为标准门店、Go捷丰店等Tims模式，提高门店灵活性。星巴克还在门店内设置吧台、专柜，增加门店场景和业态。

（上图来源：品牌官方微博）

结论

相信中国咖啡市场的广阔前景是毫无争议的。这意味着未来几年国内“咖啡热”仍将持续。在咖啡行业快速发展的带动下，咖啡连锁行业也持续繁荣。

在百花齐放的咖啡市场，寡头垄断的格局已经被打破。一批批新面孔正在用不同的商业模式引领整个咖啡行业的升级，共同推动咖啡消费走向高潮。

光看热咖啡赛道，仅仅比拼短距离爆发力是不够的。这场战场，实际上是一场意志力和耐力的马拉松。你能否在细分赛道上做到极致，巩固实力？护城河决定了品牌旅程的长度。

各大品牌的“奇术”前景如何，就看各自的技能是否掌握了。毕竟一场疫情让人们暴露了很多不确定性，看似有序美好的商业世界可能瞬间分崩离析，更何况是一个尚不成熟的行业。

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