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2020年中国茶饮料行业市场现状、竞争格局及发展趋势分析未来无糖茶将持续增长

来源：品茶界作者：青鸾铭茶发布时间：2023-12-23 03:00:40 点击数：0次

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茶饮料行业基本概况分析

自1993年旭日升首创“冰茶”新概念以来，中国茶饮料市场开始快速发展，现已成为软饮料三大品类之一。 2014年至2019年，我国茶饮料市场规模从653亿元增长至787亿元，其中无糖茶饮料增长迅速。随着消费者健康观念的不断增强，消费者对茶饮料的需求不断向“健康”、“天然”、“无糖”等方向转变。

茶饮料又称即饮茶，主要分为纯茶（茶汤）、调味茶饮料、复合（混合）茶饮料和差别浓缩茶4种。 20世纪90年代初，旭日冰红茶的推出，正式拉开了中国大陆茶饮料市场的序幕。康师傅、统一等冰红茶的相继推出，进一步推动了红茶饮料品类的快速发展，也为整个茶饮料市场奠定了基础。根据。

1、茶饮料行业产业链分析

茶饮料行业的上游主要是茶叶和一些食品添加剂（氧化剂、甜味剂、酸度调节剂、护色剂等）的种植。茶叶种植的参与者主要是茶农和部分茶园。

茶叶种植生产后，流通到中游进行深加工。经过提取、勾兑、灌装、包装后，生产出立顿袋泡绿茶、茶饮料等茶产品。纯茶加工饮料主要是乌龙茶，属低酸饮料。一般采用高压灭菌和超高温瞬时灭菌与热灌装相结合的方式，以三片罐热灌装PET瓶为主。

大多数风味茶加工饮料都是红茶。此类饮料的主要目的是添加糖、酸和调节不同风味，因此糖醋比例极其重要。风味茶是一种酸性饮料，经过巴氏杀菌，包装形式多样，如两片罐、三片罐、利乐包等。下游通过商店、超市、批发或电商分销给消费者。

图表1：茶饮料产业链分析

2、中国茶饮料行业上游茶叶种植：中国是世界第一大茶国，市场整体供过于求。

我国是世界上最早发现、栽培和利用茶叶的国家。茶叶种植历史悠久。经过三千多年的发展，我国已成为世界上最大的茶叶种植国和茶园面积增长最快的国家。但随着茶叶种植业的快速发展，市场已逐渐饱和，目前出现供大于求的局面。

具体来看，2014年至2019年，我国茶叶种植面积和产量总体呈现增长趋势。 2019年，茶叶种植面积达到4597.87万亩，茶叶产量达到279.34万吨。同期，中国国内茶叶销量202.56万吨，出口36.65万吨。

总体来看，国内市场仍是我国茶产业经济增长的主要动力，但同时，市场供过于求的压力持续加大。但从茶饮料行业来看，行业上游市场供给相对充足，有利于茶饮料行业的稳定运行。

图表2：2014-2019年中国<a href=http://www.pinchajie.cn target=_blank class=infotextkey>茶叶</a>种植面积(单位：万亩)

图表3：2014-2019年中国<a href=http://www.pinchajie.cn target=_blank class=infotextkey>茶叶</a>产销量(单位：万吨)

3、中国茶饮料行业中游行业：市场规模稳步发展，三大巨头瓜分市场。

——市场规模持续增长

根据尼尔森调查数据，截至2019年，中国茶饮料市场近三年复合增长率约为15.2%，成为增长最快的饮料品类之一。同时，近三年来，即饮茶市场每年的新品数量均超过100个SKU。

目前，茶饮料已成为三大软饮料之一。 2019年，软饮料市场份额为21.1%，排名第二。同时，据弗若斯特沙利文统计，2014年至2019年，2019年中国茶饮料市场规模达787亿元人民币（不含凉茶）。

卖<a href=http://www.pinchajie.cn target=_blank class=infotextkey>茶叶</a><a href=http://www.pinchajie.cn target=_blank class=infotextkey>茶具</a>的销售_<a href=http://www.pinchajie.cn target=_blank class=infotextkey>茶器</a>销售_销售<a href=http://www.pinchajie.cn target=_blank class=infotextkey>茶具</a>

图表4：2019年中国软饮料市场细分构成(单位：%)

图表5：2014-2019年中国茶饮料市场规模及复合增长率(单位：亿元，%)

2）无糖茶饮料快速增长

从茶饮料的产品品类来看，含糖茶饮料目前占据主导地位，2019年市场份额超过90%。无糖茶饮料基数虽小，但在消费者健康意识日益增强的推动下，无糖茶饮料增长迅速，占比从2014年的1.53%上升至2019年的5.21%。

图表6：2014-2019年中国茶饮料产品构成变化(单位：%)

3）康师傅、统一占领市场，农夫山泉一路追赶

从茶饮料品牌来看，剔除凉茶企业后茶器销售，传统茶饮料市场由康师傅和统一主导，2019年市场份额分别高达25.5%和23.3%，农夫山泉占据10.2%其茶饮新产品π突然火爆，占据近年来市场份额第三位。

图表7：2019年中国茶饮料品牌竞争格局(单位：%)

4、产品线：康师傅布局较为齐全

目前，市场上的茶饮料产品主要有冰红茶、绿茶、柠檬茶、乌龙茶、茉莉花茶等。从产品布局来看，康师傅和统一的产品线较长，其中康师傅的产品比较齐全；农夫山泉主要有两个产品：茶皮和东方绿叶。

图表8：市场上主流的茶饮料产品

5、经营业绩：康师傅稳坐“老大”地位

2017年至2019年，三公司营业收入和净利润均呈上升趋势。 2019年，康师傅、统一、农夫山泉营业收入分别为61.978、22.02、240.21亿元。康师傅稳坐“老大”，农夫山泉2019年将超越统一。

从净利润来看，农夫山泉表现出色，继续超越康师傅和统一，2019年达到49.49亿元。同期，康师傅和统一净利润分别为33.31亿元和13.66分别为亿元。这主要得益于农夫山泉的水源布局、运输成本的降低以及合理的定??价机制。 2020年上半年，康师傅、统一、农夫山泉营业收入分别为329.34亿元、118.17亿元、115.45亿元。

图表9：2017-2020上半年茶饮料主要企业经营业绩对比(单位：亿元)

聚焦茶饮料业务，2017年至2019年，康师傅、统一茶饮料营业收入上下波动，农夫山泉茶饮料营业收入呈现明显增长趋势。 2019年，康师傅、统一、农夫山泉茶饮料业务收入分别为15.579、5.616、31.38亿元。除农夫山泉较上年略有增长外，康师傅和统一营收同比均有所下降。

总体而言，康师傅茶饮料销售收入第一的地位很难撼动，统一公司紧随其后。不过，近三年统一茶饮料销售收入有所下降茶器销售，而农夫山泉在总营业收入方面已超越统一。

2020年上半年，康师傅、统一、农夫山泉茶饮料业务收入分别为7.241、2.900、16.00亿元，较去年同期均有所下降，受疫情影响较大。新型冠状病毒肺炎疫情。

图表10：2017-2020上半年茶饮料主要企业茶饮料业务收入对比(单位：亿元)

6、新型茶饮料崛起抢占茶饮市场

随着消费升级，茶饮料领域出现了新的消费趋势——新茶饮料。 2016年至2019年，中国茶饮料市场规模持续快速增长。 2019年，中国即饮茶饮料市场（包括传统奶茶、传统茶饮料、新茶饮料、咖啡即饮、其他鲜榨果汁、鲜奶酸奶等）规模达1405亿元。

《2019新茶饮料消费白皮书》数据显示，2020年中国新茶饮料潜在市场规模约为500亿元。在满足消费者对饮品需求的同时，为消费者提供社交场所也成为线下茶饮店增加吸引力的王牌之一。相比之下，过去的瓶装饮料正在脱离年轻人的消费观念。

图表11：2016-2019年中国现制茶饮市场规模(单位：亿元)

与此同时，资本也在涌入新的茶饮料赛道。 2020年3月，喜茶宣布获得Coutue和高瓴资本战略投资，投后估值超160亿； 2020年6月，奈雪完成近亿美元B轮融资，投资方为深创投； 2020年7月，乐乐茶获战略投资。

图表12：新式茶饮主要品牌融资情况

7、天然健康无糖茶饮料需求正在转变，迎来春天。

随着人们健康意识的不断增强，减糖已成为整个饮料行业发展的必然趋势。据益普索调查显示，茶饮料消费者认为茶饮料的工艺/成分是健康的，包括无添加剂（如防腐剂、香精等）、纯天然/绿色/无污染的原料、无糖/少糖/低糖/还原糖位列前三。

图表13：认为茶饮料中健康的工艺/成分

虽然茶叶市场仍处于“冰茶时期”，即大部分茶产品仍为甜茶产品，但低糖、无糖、代糖茶产品越来越多。流行，无糖茶饮料越来越受欢迎。增长率普遍高于含糖饮料。

具体来看，2014-2019年无糖茶饮料市场规模CAGR（复合年增长率）达到32.6%，而含糖茶饮料仅为3.0%。虽然目前无糖茶饮料的市场规模不大，约为41亿元，但其快速的发展势头引起了各大厂商的关注。

企业也顺应这一趋势，相继推出无糖茶饮料产品。例如，银鹭的无糖茶饮料“山云茶画”就有大红袍、正山小种、四季春三种口味。统一茶的新无糖茶产品茶霸也走了类似的路线，推出了乌龙茶、茉莉花茶等。有茶味和铁观音三种口味。未来，这一势头还将持续，无糖茶饮料的市场份额将持续上升，预计到2024年将达到12%。

图表14：2014-2019年含糖和无糖茶饮料年均复合增长率对比(单位：%)

8、预计2025年市场规模接近1000亿

中国有着悠久的茶文化历史。茶文化的历史积淀和消费观念的变化，让很多人接受了茶饮料，这说明我国已经具备了良好的茶饮料消费基础。茶饮料在中国的发展时间很短。市场开发集中在大中城市，而小城市和农村市场的开发尚处于起步阶段，未来发展前景广阔。

预计未来几年我国茶饮料行业市场规模将以3.5%的年复合增长率增长，到2025年规模将接近1000亿元。

图表15：2020-2025年中国茶饮料市场规模预测(单位：亿元)

有关该行业更详细的研究分析，请参见前瞻产业研究院《中国茶饮料行业产销需求及投资预测分析报告》和《中国软饮料行业产销需求及投资预测分析报告》。同时，前瞻产业研究院提供产业大数据和产业规划。、产业申报、产业园区规划、产业招商、IPO投资可行性研究等解决方案。

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