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行业疑问| 福建、云南、浙江、贵州、安徽，谁是中国第一茶人？

来源：品茶界作者：青鸾铭茶发布时间：2023-11-29 12:00:53 点击数：0次

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我国茶产业整体发展现状分析

一、茶园种植面积首次下降，产量保持增长趋势。

据中国茶叶流通协会统计，我国主要产茶省（市、区）有18个。由于我国主要茶叶种植区大多集中在长江中下游地区，气候因素、产业景气度、规模经济等因素都会对茶园产生影响。区有影响。长江中下游地区气候多变，可能受到干旱、低温、多雨等自然因素的影响，使茶农产生减产的心理预期，从而影响茶树种植面积。 2018年，我国茶园种植面积23年来首次呈现下降趋势。我国茶园种植面积达4395.6万亩，同比下降4.19%。

图表1：2013-2018年中国茶园种植面积及增长情况(单位：万亩，%)

虽然茶园种植面积有所下降，但由于农业技术的进步和茶园管理效率的提高，我国茶叶产量较上年有所增加。 2018年，全国18个主要产茶省市共生产干茶261.6万吨，同比增长0.27%。

图表2：2013-2018年中国干毛茶产量及增长情况(单位：万吨，%)

2、茶叶产值稳步增长，茶叶结构更加合理。

随着消费者消费观念的变化，出于健康养生的消费理念，越来越多的人选择茶而不是其他饮料。茶叶消费者数量不断扩大，对茶叶的认可度逐渐提高。在茶叶产量小幅增长的情况下，茶叶产值也稳步提升，2018年首次突破2000亿元大关，全年干茶累计产值达2157.3亿元元，同比增长%

图表3：2013-2018年中国干毛茶产值及增长情况(单位：亿元，%)

茶叶结构更加优化。 2018年，绿茶仍是我国产量最高的茶类，年产量172.24万吨，占总产量的65.8%；其次是红茶，年产量31.89万吨，占总产量的12.2%；乌龙茶和红茶产量比重也在10%以上，产量分别为27.12万吨??和26.19万吨，产量比重分别为10.4%和10.0%。除乌龙茶外，其他茶类产量均有不同程度增长。产量比重中，白茶、黄茶增长较快，乌龙茶比重持续下降，茶叶品种更加丰富。与此同时，柑橘茶、柑橘红茶、花草茶、超微茶粉、抹茶、茶饮料、茶保健品等深加工产品增多，产业结构更加合理。

图表4：2017-2018年<a href=http://www.pinchajie.cn target=_blank class=infotextkey>茶叶</a>种类结构变化(单位：万吨，%)

3、国内市场量价稳中有升，绿茶仍是主导茶品类。

贵州省<a href=http://www.pinchajie.cn target=_blank class=infotextkey>茶叶</a>品牌_贵州品牌<a href=http://www.pinchajie.cn target=_blank class=infotextkey>茶叶</a>_<a href=http://www.pinchajie.cn target=_blank class=infotextkey>茶叶</a>贵州品牌排行榜

国家出台多项政策支持茶产业发展，健康中国等战略的推进，人们的健康意识逐渐增强。茶饮料作为绿色无污染饮料，受到越来越多消费者的欢迎，茶叶消费量逐渐增加。 2018年，我国茶叶内销量达到191万吨，比上年增长5.15%。

图表5：2013-2018年中国<a href=http://www.pinchajie.cn target=_blank class=infotextkey>茶叶</a>内销数量及增长情况(单位：万吨，%)

随着我国茶叶内销量的不断增长，我国茶叶市场规模也逐渐增大。人们更愿意选择包装精美、品质优良的优质茶叶，这使得中国茶叶的内销增速快于内销。 2018年，中国国内茶叶销售额达2661亿元，同比增长13.72%。

图表6：2013-2018年中国<a href=http://www.pinchajie.cn target=_blank class=infotextkey>茶叶</a>内销金额及增长情况(单位：亿元，%)

由于我国茶产业在政策引导下，严格把控质量，淘汰劣质产品，打造绿茶典范，提高工业产品质量，形成一定的品牌效应，使消费者日益认可名牌茶；此外，随着人均收入水平的提高，消费者愿意花更多的钱来提高生活质量，对茶叶的消费也逐渐增加。多种因素推动我国茶产业景气度不断提升。高档茶价格企稳，销量略有下降。中低端茶叶价差继续缩小，价格小幅上涨，销量稳步增长。茶叶的平均价格逐渐提高，茶农和茶企的利润也逐渐增加。 2018年，我国茶叶平均价格达到139.28元/公斤，再创历史新高。

我国国内茶叶市场呈现量价齐升的态势，国内茶叶市场消费结构也出现小幅调整。 2018年，国内茶叶市场基本稳定，保持以绿茶为主、其他品种茶为辅的格局；绿茶仍是茶叶市场的主要品类，占消费量的63.1%；红茶、黑茶正在逐渐被超越。越来越多的消费者接受它贵州品牌茶叶，比例进一步提高。黑茶消费占比14%，红茶消费占比近10%；白茶延续了往年的增长趋势贵州品牌茶叶，消费比例达到1.5%。

图表8：2018年中国内销<a href=http://www.pinchajie.cn target=_blank class=infotextkey>茶叶</a>品类结构(单位：%)

4、茶叶出口数量和价格双双送礼，万吨级以上伙伴国家已达12个

中国茶饮料不仅在中国流行，而且以其优良的品质和独特的口味而流行于世界各地。尽管国际贸易环境恶化，但并未影响茶叶出口增长。 2018年，我国茶叶出口量价双增。据海关总署统计，全年茶叶出口总量达36.5万吨，同比增长2.66%；出口额17.8亿美元，同比增长10.1%。出口金额增长快于出口数量，导致茶叶出口平均价格同比上涨。 2018年，茶叶出口平均价格达到4.87美元/公斤，同比上涨7.27%。

图表9：2017-2018年中国<a href=http://www.pinchajie.cn target=_blank class=infotextkey>茶叶</a>出口指标对比(单位：万吨，亿美元，%)

从产品类型来看，绿茶是我国出口茶叶的主要品种。 2018年，绿茶出口量达到30.29万吨，占出口量的83.0%；乌龙茶、红茶出口量占比均超过5%，出口量分别为1.9万吨。吨和3.3万吨，出口量分别占5.2%和9.0%。出口单价最高的茶类是乌龙茶，出口单价达到9.52美元/公斤，增长30.7%。

2018年，我国茶叶出口贸易伙伴增至128个国家（地区）。这128个进口国中，有12个国家进口中国茶叶超过万吨；排名第一的摩洛哥进口了中国茶叶的7.76%。万吨，是排名第二的乌兹别克斯坦的三倍多；出口集中度较高，前20名国家占总量的82.4%。

图表11：2018年中国<a href=http://www.pinchajie.cn target=_blank class=infotextkey>茶叶</a>主要出口国家或地区(单位：千克，美元)

茶产业区域发展比较分析

1、茶园区域集中度较高，贵州、云南处于第一梯队。

从各省市茶园种植面积来看，贵州、云南处于第一梯队。两省茶园种植面积均占15%以上，遥遥领先于其他省市。 2018年，贵州、云南茶园种植面积分别为684.3万亩、666.8万亩，占比分别为15.57%、15.17%，而其他省市茶园种植面积不足15%；此外，四川和湖北的茶园种植面积比例均在10%以上，排名较高。

从茶园种植面积比例的变化趋势来看，我国茶园种植正呈现不断向中西部地区迁移的趋势。通过对比2014年至2018年各省市茶园种植面积占比变化发现，在此期间，贵州、湖北、福建、河南等地区茶园种植面积占比大幅下降，而云南、四川、湖南、江西等地区的茶园种植面积占比则大幅提升。其中，湖南省茶园种植面积占比增长最快，增长1.43%。

图表12：2014年和2018年各省市茶园种植面积情况对比(单位：万亩，%)

2、茶叶生产分化明显，福建、云南处于第一梯队。

从各省市干茶产量来看，福建、云南处于第一梯队。两省干茶产量均占15%以上，遥遥领先于其他省市。 2018年，福建、云南干茶产量分别为40.16万吨、39.81万吨，占比分别为15.35%、15.22%，而其他省市干茶产量不足13%；此外，湖北、四川的干茶产量占比均在10%以上，排名较高。

从干毛茶产量占比变化趋势来看，通过对比2014年和2018年各省市干毛茶产量占比变化发现，福建、贵州干毛茶产量占比、浙江在此期间明显下降，而湖北、四川、湖南等地的干茶产量份额则大幅上升。其中，湖北省干茶产量占比增长最快，占比为3.32%。

图表13：2014年和2018年各省市干毛茶产量情况对比(单位：吨，%)

贵州品牌<a href=http://www.pinchajie.cn target=_blank class=infotextkey>茶叶</a>_贵州省<a href=http://www.pinchajie.cn target=_blank class=infotextkey>茶叶</a>品牌_<a href=http://www.pinchajie.cn target=_blank class=infotextkey>茶叶</a>贵州品牌排行榜

3、产值地区分布较为分散，以贵州、福建、四川居前。

从各省市干茶产值来看，贵州、福建、四川处于领先地位，产值份额超过10%。 2018年，贵州、福建、四川干茶产值分别为281亿元、257.36亿元、246.04亿元，产值占比分别为13.03%、11.93%、11.40%；其他地区产值占比均低于10%。。

从产值比重变化来看，部分地区产值增长明显。贵州、四川、湖南等地区产值比重均增长1%以上。其中，湖南省产值比重增幅最大，上升4.4个百分点；产值占比增幅最大的是福建、四川、湖南。浙江、湖北、河南等地房地产价值比重下降明显，下降比重均在1%以上。

图表14：2014年和2018年各省市干毛茶产值情况对比(单位：亿元，%)

四、贸易出口东强西弱，浙江数量和金额均居第一。

从茶叶出口地域分布来看，呈现东强西弱的格局。东部沿海地区省份贸易出口金额和数量均位居前列。 2018年，我国茶叶出口量排名前五的省份为浙江、安徽、湖南、福建、江西，出口量分别为16.85万吨、5.92万吨、3.64万吨、2.41万吨、1.34万吨。出口额前五位为浙江、福建、安徽、湖北、湖南，出口金额分别为5.23亿美元、3.46亿美元、2.47亿美元、1.45亿美元、9500万美元。

图表15：2018年中国<a href=http://www.pinchajie.cn target=_blank class=infotextkey>茶叶</a>出口区域分布情况(单位：万吨)

5、福建品牌力领先，高端品牌湖南、云南排名第一

2018年11月，第十四届中国茶产业经济年会在福建武夷山召开。在第十四届茶叶经济年会上，中国茶叶流通协会从知名度、影响力、品牌价值等方面对中国茶叶企业及其品牌进行了评价，综合财务数据、茶叶产量等指标测算，得出中国茶叶百强名单。 2018年茶叶企业发布。上市公司不包括在内。

目前涉足茶产业的上市公司仅有五家，分别是广东深粮控股、天池股份；四川峨眉山A；江苏维维股份；还有安徽的谢裕达。作为判断该地区是否有上市公司的单独标准，对上市公司以外的知名茶叶企业进行区域分析发现，福建百强品牌数量最多，共有19个，占比19% ; 安徽排名第二，百强品牌有16个；云南省以13个品牌百强名列第三。

以中国高端茶品牌百强企业前二十名为例，在高端品牌区域分布中，湖南、云南均以4个位居榜首；北京排名第三，拥有3个高端品牌；湖北、四川、福建并列第四，各有两个高端品牌。

图表16：2018年中国<a href=http://www.pinchajie.cn target=_blank class=infotextkey>茶叶</a>企业百强和高端品牌区域分布(单位：%)

图表17：2018年中国<a href=http://www.pinchajie.cn target=_blank class=infotextkey>茶叶</a>企业百强名单TOP20

6、百强县数量云南位列第一，领先地区分为四个省份。

第十四届中国茶产业经济年会上还评选出了全国茶产业百强县。一个地区的百强县数量越多，说明该地区茶产业越成熟，规模经济效应越强。百强县中前二十名被定义为领先地区。一个省份的龙头产区越多，在中国茶产业整体中的竞争力就越强。

百强县中，云南数量最多，有15个百强县；其次是福建和湖北，各有11个百强县；安徽、贵州分别有10个和9个百强县。领先地区中，贵州、福建、浙江、云南并列第一，各有3个领先地区；其次是云南、湖南，各有2个领先地区。

图表18：2018年中国<a href=http://www.pinchajie.cn target=_blank class=infotextkey>茶叶</a>百强县和领先地区区域分布(单位：%)

图表19：2018年中国<a href=http://www.pinchajie.cn target=_blank class=infotextkey>茶叶</a>产业领先地区榜单

前瞻：云南产能最强，福建才是中国茶王

云南是中国普洱茶的发源地。滇红茶也深受消费者喜爱。从植物学上来说，“茶科”茶树有近400种，其中一半生长在云南。云南自然环境良好，历史悠久。茶文化的历史为云南茶业的发展奠定了坚实的基础。福建是中国传统产茶省份。全国著名的铁观音和大红袍均产于福建。基本上，除了红茶和黄茶外，福建还生产其他类型的茶。独特的地理环境，使得福建茶叶产量极高，成为茶叶大省。云南和福建谁是中国茶业之王一直存在争议。前瞻结合茶产业主要指标进行定量分析，认为福建茶产业优势明显，福建是中国茶产业之王。

对中国茶产业区域竞争的总体评价，采用平均加权指标体系对各区域的状况进行综合评价。选取产业基础、产能、产业价值、全球影响力、品牌影响力、高端品牌、产业规模、领先地位、资本青睐等九个维度进行分析。以全国份额为评分标准，每5%为一分。构建2018年中国茶产业评价体系。

图表20：2018年中国<a href=http://www.pinchajie.cn target=_blank class=infotextkey>茶叶</a>产业评价体系分值表

通过对各地区茶产业发展数据的对比分析，并通过评价体系对各地区的数据进行综合测算后，得出福建是茶产业之王的结论。 2018年茶产业评价体系中，福建得分20.50，排名第一；其次是云南，得分为19.40分；浙江、湖北、湖南分别排名第三、第四、第五，得分分别为17.2、15.5、15.2。前三个指标，产业基础、产能和工业产值，可以代表一个地区的茶叶生产能力。云南以7.5分排名第一，贵州以7.2分排名第二，福建以6.7分排名第三。

图表21：2018年中国<a href=http://www.pinchajie.cn target=_blank class=infotextkey>茶叶</a>产业区域竞争力排名

更多数据及分析请参考前瞻产业研究院《中国茶产业产销需求及投资预测分析报告》

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